長江小金屬網(wǎng)(m.zehuiamc.cn/xiaojinshu):6月21日長江綜合電池級碳酸鋰99.5%報價85500-98000元/噸,均價91750元/噸,較上一交易日跌250元;工業(yè)級碳酸鋰99.2%報價85000-95000元/噸,均價90000元/ 噸,較上一交易日跌250元。本周長江綜合電池級碳酸鋰99.5%周均價報93250元/噸;工業(yè)級碳酸鋰99.2%周均價報91550元/噸。
本周(6.17-6.21)碳酸鋰價格繼續(xù)呈現(xiàn)走低態(tài)勢,市場弱勢行情不改。主要是由于買方在市場中表現(xiàn)出較強的壓價意愿,并且采購的積極性相對較弱,導致上游企業(yè)在報價時面臨較大的壓力,積極性有所降低,市場整體交易活躍度不高,成交較為清淡,散單多剛需少量備貨為主。
期現(xiàn)價格關系呈現(xiàn)出一種相對溫和的狀態(tài),期貨價格微貼水千元,顯示出市場情緒和預期因素對市場價格的影響較為有限。在現(xiàn)貨市場上,部分廠商在5月份提前進行了備貨,在一定程度上透支了市場需求,現(xiàn)貨流通相對寬松,持貨商出貨積極性尚可,且在低迷行情下讓價也不是不可以,致使成交價格持續(xù)走低。
季節(jié)性生產(chǎn)高峰 庫存持續(xù)攀升施壓市場價格
在供應端,當前碳酸鋰市場原料供應展現(xiàn)出較為強勁的勢頭,這一強勁勢頭主要源于兩方面:一是原料端供應的穩(wěn)定增長,江西大部分廠家復產(chǎn)并且基本進入正產(chǎn)生產(chǎn)狀態(tài),加上多個新項目有望在今年內落地,這將進一步推動國內鋰鹽產(chǎn)量的增長。二是天氣轉暖對鹽湖鹵水供應的積極帶動,隨著氣溫的逐漸升高,青海等地鹽湖提鋰進入季節(jié)性豐產(chǎn)階段,其產(chǎn)量有望進一步提升,為碳酸鋰市場提供更多的原料支持。據(jù)統(tǒng)計,鋰鹽產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)三個月實現(xiàn)環(huán)比增長,顯示出國內鋰產(chǎn)業(yè)鏈的強勁生產(chǎn)勢頭,進一步“貢獻”供應過剩壓力。
碳酸鋰生產(chǎn)和開工率一直維持在高位,這反映出行業(yè)內的產(chǎn)能利用率較高,生產(chǎn)積極性較強。然而值得注意的是,盡管生產(chǎn)量和開工率保持高位,但生產(chǎn)利潤卻出現(xiàn)小幅下滑,這可能會對生產(chǎn)積極性造成一定影響。此外,進口虧損進一步擴大,6-7月的進口量預期回落,一定程度放緩現(xiàn)貨端庫存壓力。
隨著供應量的持續(xù)增長,碳酸鋰市場呈現(xiàn)出顯著供應過剩態(tài)勢,加上下游排產(chǎn)下滑,客戶多消耗前期訂單庫存,新單補貨意愿欠佳,導致庫存壓力顯著上升,庫存量繼續(xù)增加。根據(jù)機構數(shù)據(jù)顯示,今年4月末鋰鹽社會庫存已經(jīng)達到8萬噸左右,而到了6月初,這一數(shù)據(jù)已經(jīng)升至9.6萬噸,庫存壓力明顯高于去年年底。
對華電動汽車加收關稅消息持續(xù)影響
2024年6月12日,歐盟委員會發(fā)布公告,宣布將從2024年7月4日起對進口自中國的電動汽車征收臨時反補貼稅。此舉針對中國電動車出口企業(yè),尤其是被抽樣調查的比亞迪、吉利汽車和上汽集團,將分別面臨17.4%、20%和高達38.1%的額外關稅。對于參與調查但未被抽樣的企業(yè),以及未配合調查的企業(yè),也將面臨21%和38.1%的關稅增加,這一決定無疑給中國電動車出口市場帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
中國電動車出口在過去幾年里持續(xù)增長,數(shù)據(jù)顯示,2023年乘用車出口量達491萬輛,同比增長57.9%,其中新能源車出口更是激增77.6%,達120.3萬輛。歐洲市場作為中國汽車出口的主要目的地,占據(jù)了出口總量的38%,中國制造的新能源車在歐洲市場的份額已達20%。
另外土耳其也跟著來湊熱鬧,6月8日,土耳其宣布對原產(chǎn)地為中華人民共和國的燃油及混合動力乘用車征收40%額外進口關稅,并自發(fā)布日起30日后實施。商務部回應稱,土方曾以同樣方式,對中國產(chǎn)電動汽車加征40%附加關稅,中方已多次向土方提出嚴正交涉。土方僅對原產(chǎn)于中國的乘用車征收額外進口關稅,使中國產(chǎn)品的待遇低于其他成員的同類產(chǎn)品,構成對中國產(chǎn)品的歧視,嚴重違反最惠國待遇原則,中方對此表示強烈不滿和堅決反對。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹在接受采訪時表示,土耳其由于工業(yè)結構的特點,外資品牌在其市場中占據(jù)主導地位,同時稅收較高,使得本土品牌汽車規(guī)模相對較小,因此市場上車型售價整體偏高。他分析認為,盡管上次提高關稅后,中國車企在土耳其市場的表現(xiàn)依然優(yōu)秀,但此次再度增加關稅無疑將加大中國車企的成本壓力,發(fā)展速度會受到一定程度的阻礙,規(guī)模增速也可能出現(xiàn)放緩。
然而也有歐洲國家對“對中國電動汽車加收關稅”事件持阻止態(tài)度,德國總理奧拉夫·朔爾茨(Olaf Scholz)此前曾警告稱,關稅可能會損害全球貿易,并呼吁歐盟與中國展開對話,以期在7月初達成“友好”的解決方案。同時,為了促進這一“友好”解決方案的達成,德國經(jīng)濟部長羅伯特·哈貝克(Robert Habeck)計劃前往中國進行訪問。
目前新能源端進出口數(shù)據(jù)尚未公布,加征關稅事件對中國新能源汽車領域暫未見明顯影響,但畢竟中國出口量較大,會出現(xiàn)一定程度的影響,且這種影響會逐漸過度到碳酸鋰市場,尤其是期貨盤面波動尤為明顯。
進入消費淡季 消費增速放緩
進入6月后,新能源汽車市場進入了傳統(tǒng)的消費淡季,三元正極材料和磷酸鐵鋰的產(chǎn)量排產(chǎn)計劃繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢,大部分正極企業(yè)由于當前庫存量較高,甚至已經(jīng)超過了6月份的生產(chǎn)需求,且面臨著6月份下游客戶供應量提升的情況,因此在采購現(xiàn)貨方面的意愿并不強烈。
數(shù)據(jù)顯示磷酸鐵鋰和三元材料產(chǎn)量預期呈現(xiàn)環(huán)比雙降的情況,這一趨勢與當前的市場需求相匹配,顯示了電池制造商對原材料采購的調整和庫存管理的策略變化,由于客供比例較高,下游企業(yè)對鋰鹽的采購動作有所減弱,收緊了庫存天數(shù)。
新能源汽車市場仍保持強勁發(fā)展,但整體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)有所放緩,5月份在國內“以舊換新”政策支持下,同環(huán)比增加態(tài)勢明顯,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示2024年5月新能源汽車銷量為95.5萬輛,同比增長33.3%,市場占有率達到39.5%。1-5月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成392.6萬輛和389.5萬輛,同比分別增長30.7%和32.5%,市場占有率達到33.9%。
乘聯(lián)會初步推算6月狹義乘用車零售總市場規(guī)模約為175.0萬輛左右,環(huán)比2.3%。新能源廠商目標相對樂觀,6月新能源零售預計可達86.0萬,環(huán)比5月增長6.9%,滲透率預計將再創(chuàng)新高,可達49.1%。
綜合來看,當前碳酸鋰市場并未出現(xiàn)明顯的做多因素,一方面,全球經(jīng)濟形勢復雜多變,貿易保護主義抬頭,給市場帶來不確定性;另一方面,從基本面來看,供應壓力較大而需求疲弱,市場缺乏上漲動力。因此,預計碳酸鋰期價將在弱勢震蕩繼續(xù)向下破位。
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