宏觀面:
英國4月三個月GDP月率錄得0.7%,為2022年5月以來最大增幅;英國4月制造業(yè)產(chǎn)出月率錄得-1.4%,為2021年1月以來最大降幅;4月工業(yè)產(chǎn)出月率錄得-0.9%,為2023年10月以來最大降幅;令人失望的英國經(jīng)濟增長數(shù)據(jù)或使英國央行下周不太可能降息;(利空)
法國央行維持法國2024年GDP增長預(yù)期為0.8%不變;將2025年GDP增長預(yù)期從1.5%下調(diào)至1.2%;將2026年GDP增長預(yù)期從1.7%下調(diào)至1.6%;(利空)
據(jù)國家統(tǒng)計局,2024年5月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.4%,降幅比上月收窄1.1個百分點,環(huán)比上漲0.2%,上月為下降0.2%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降1.7%,環(huán)比上漲0.3%。1—5月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年同期下降2.4%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格下降3.0%;扣除能源的工業(yè)消費品價格上漲0.1%,漲幅回落0.3個百分點,其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降6.9%和5.2%,降幅均有擴大。(利空)
銅:80000弱支撐,60日均線接近
觀點:美聯(lián)儲降息預(yù)期降溫,歐盟議會選舉充滿變數(shù),經(jīng)濟復(fù)蘇不確定性增加,宏觀情緒持續(xù)走弱;供給面,伴隨銅價高企,開發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫存仍壓制上行空間;需求面,5月有色金屬普漲,且新能源車產(chǎn)銷同環(huán)比均增長,但PPI回落,說明終端消費或沒有數(shù)據(jù)上看的那么樂觀;今日少量資金抄底帶動小幅反彈,但量能有限;60日均線向80000靠近,短期下方空間有限,維持78000-85000偏弱震蕩。
6月12日,上期所銅(包括國際銅)倉單增加3124噸至286380噸;LME銅庫存增加100噸至127425噸。長江有色現(xiàn)貨1#銅報價79610,跌70,貼水滬銅07合約320。
技術(shù)面:07合約今日增倉震蕩反彈最高至80260,增倉3208手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約小幅反彈最高至80420,收于80023,增倉7229手,成交量穩(wěn)定但量能較小,MACD綠柱走平,短期下行動能仍存,維持78000-85000偏弱震蕩。
消息面: 外媒6月12日消息,必和必拓位于智利北部的Spence銅礦的主要工會的1100多名成員將就新的提議進行投票,雙方都同意延長談判期限,以舉行投票,罷工風(fēng)險得到緩解。2023年Spence銅礦的產(chǎn)量約為25萬噸;
外媒6月11日消息,英美資源集團周二宣布,已與大宗商品貿(mào)易商托克(Trafigura)就其銅精礦生產(chǎn)達(dá)成預(yù)付款協(xié)議。這筆交易價值500萬美元。Anglo Asian目前從阿塞拜疆的Gedabek作業(yè)和Gadir地下礦生產(chǎn)銅金銀。此外,托克將擁有從Demirli礦床購買未來第一年50%產(chǎn)量的獨家權(quán)利,該礦床估計含有275000噸銅和3200噸鉬。該協(xié)議有效期至2024年12月31日;
外媒6月11日消息,艾芬豪礦業(yè)公司周二宣布,旗下位于剛果的Kamoa-Kakula銅礦III 期選廠已實現(xiàn)首次精礦生產(chǎn)。III 期選廠提前約6個月完工,一旦完全投產(chǎn),預(yù)計將把卡莫阿-卡庫拉的年銅產(chǎn)量提高到60萬噸以上。III 期選廠的設(shè)計年產(chǎn)能為500萬噸,比距離10公里的I 期及II期選廠的產(chǎn)能高出30%。I期及II期選廠5月份的銅產(chǎn)量為35474 噸,創(chuàng)下了過去12個月以來的最佳業(yè)績。隨著III期選廠的建成,卡莫阿-卡庫拉已成為僅次于智利埃斯孔迪達(dá)和印度尼西亞格拉斯伯格之后的世界第三大銅礦,也是非洲最大的銅礦;
鋅:反彈動能偏弱,抄底風(fēng)險大于追空風(fēng)險
觀點:宏觀面悲觀情緒延續(xù),端午房地產(chǎn)成交量再度萎縮;供給面,國內(nèi)礦增產(chǎn)有限,進口礦多以長單為主,鋅礦供應(yīng)維持偏緊,本周TC加工費再降100元/噸;需求面,鋅價回落,下游按需采購,消費整體仍偏弱;中期受宏觀情緒影響較大,短期23500-24350偏弱整理,下行動能持續(xù),本周關(guān)注23000-23600支撐情況。
6月12日,上期所鋅庫存減少1024噸至84066噸;LME鋅庫存減少1450噸至257900噸。長江有色現(xiàn)貨0#鋅報價23590,跌90,升水滬鋅07合約15。
技術(shù)面:07合約今日緩慢減倉震蕩反彈最高至23650,收于23555,減倉4661手,成交縮量;加權(quán)合約夜盤觸碰新低至23370,日盤減倉小幅反彈最高至23615,收于23524,低于40日均線,減倉4521手,成交縮量,反彈動能較弱,MACD綠柱變長,下行動能仍存,短期23500-24350偏弱整理。
消息面:外媒6月11日消息,Group Eleven Resources公布了其Ballywire勘探區(qū)迄今為止最強勁的鋅鉛銀鉆探結(jié)果,該勘探區(qū)是其在愛爾蘭PG West項目的一部分。該公司周二表示,G11-3552-12鉆孔從283.4米深處返回29.6米,鋅品位為4%,鉛品位為6.6%,銀品位為每噸78克,銅品位為0.15%。
鋁:破位下行,回調(diào)仍未結(jié)束
觀點:宏觀情緒偏弱下,新能源汽車銷量增加未能給盤面帶來反彈;供給端,國內(nèi)鋁土礦供給仍然偏緊,刺激一些省份加速勘探開發(fā)鋁土礦新礦山;需求端,按需采購,鋁棒庫存維持低位,鋁錠小幅去庫。資金持續(xù)縮量減倉,今日少量空頭減倉,但下行動能仍存,短期20500-21500偏弱整理。
6月12日,上期所鋁庫存減少721噸至150192噸;LME鋁庫存減少3700噸至1092550噸。長江有色現(xiàn)貨A00鋁報價20790,跌20,貼水滬鋁07合約60。
技術(shù)面:07合約夜盤下挫新低至20730,日盤減倉反彈最高至20900,收于20800,減倉9965手,成交縮量;加權(quán)合約夜盤最低下挫至20782,日盤減倉9810手小幅反彈最高至20947,收于20854,略高于40日均線,成交縮量,反彈動能較弱,MACD綠柱變長,下行動能仍存,短期20500-21500偏弱整理。
消息面:天山鋁業(yè)6月11日在投資者互動平臺表示,公司在幾內(nèi)亞完成了一家本土礦業(yè)公司的股權(quán)收購并獲得其鋁土礦產(chǎn)品的獨家購買權(quán),該項目設(shè)計規(guī)劃生產(chǎn)及運輸鋁土礦產(chǎn)能約為600萬噸/年,礦區(qū)面積約200平方公里。目前,該項目已進入開采階段,首批礦即將運回國內(nèi),滿足公司國內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)原料的需求;
云南桂鋁鋁業(yè)有限公司擬建年產(chǎn)10萬噸鋁型材+10萬噸鋁合金圓鑄錠項目,項目目前處于環(huán)境影響報告書征求意見稿公示階段;
6月11日,安徽鉦鑫材料科技有限公司新建年產(chǎn)20000噸精密電工圓鋁、銅線項目進入環(huán)評受理公示階段;
據(jù)外媒報道,凱撒鋁業(yè)確認(rèn)關(guān)停Sherman工廠。凱撒鋁業(yè)方面稱,Sherman工廠遭受到了業(yè)務(wù)挑戰(zhàn),受影響的客戶已經(jīng)或正在被轉(zhuǎn)移到凱撒的其他工廠。該工廠已運行60年,擁有75名員工。據(jù)悉,工廠將于6月30日停止生產(chǎn),但關(guān)于該工廠的長期計劃尚未敲定。
鉛:宏觀短暫企穩(wěn),鉛價偏弱整理
觀點:宏觀情緒略有企穩(wěn),有色板塊小幅反彈;原料供給偏緊格局未改,精廢價差縮窄提振再生鉛復(fù)產(chǎn),但廢鉛供應(yīng)有限;需求端,下游按需采購,長江有色現(xiàn)貨價升水07合約120,挺價較強;中期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,18500-19000窄幅震蕩已有兩周,波動率持續(xù)低位或難持續(xù),本周關(guān)注18500支撐情況。
6月12日,上期所鉛庫存增加976噸至58368噸;LME鉛庫存增加1625噸至190250噸。長江有色現(xiàn)貨0#鉛報價18800,跌50,升水滬鉛07合約120。
技術(shù)面:07合約夜盤跳空低開下挫最低至18515后小幅反彈,日盤持續(xù)減倉震蕩反彈最高至18760,減倉4918手,成交縮量;加權(quán)合約夜盤最低下挫至18501后反彈,日盤減倉反彈最高至18721,收于18595,暫受20日均線壓制,成交穩(wěn)定,MACD綠柱變長,偏弱整理不變,近期關(guān)注18500支撐情況。
錫:多頭重回市場,關(guān)注持續(xù)性
觀點:宏觀情緒企穩(wěn),錫價抗跌較強,短期有一定韌性,但持續(xù)性存疑;供給端偏緊格局未變,進口緬甸礦仍難恢復(fù)常態(tài),高錫價或刺激再生錫產(chǎn)量;需求端隨錫價回落,下游采購情緒或偏觀望,國內(nèi)大基金三期啟動,對半導(dǎo)體芯片存儲等行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期加強,但基金規(guī)模與半導(dǎo)體總市值差一個數(shù)量級,影響力或有限;多頭資金重回市場,持續(xù)性需觀察;短期260000-280000高位整理。
6月12日,上期所錫庫存減少78噸至15462噸;LME錫庫存減少155噸至4665噸。長江有色現(xiàn)貨錫報價271000,較前日漲6750,升水滬錫07合約120。
技術(shù)面:07合約夜盤低位整理,日盤增倉放量上漲最高至274150,收于272990,增倉6036手,成交量大增;加權(quán)合約夜盤觸底至263691,日盤增倉放量上漲最高至274644,收于20日均線附近,增倉12459手,日內(nèi)振幅達(dá)11000,MACD綠柱變短,短期跌勢走緩。
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