8月1日，光伏板塊反彈，捷佳偉創(chuàng)漲停，成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。直接催化因素是工信部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項(xiàng)節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單》——要求9月30日前完成節(jié)能監(jiān)察并報(bào)送結(jié)果，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，淘汰落后產(chǎn)能，引導(dǎo)綠色高效轉(zhuǎn)型。
市場(chǎng)：產(chǎn)能調(diào)整后趨穩(wěn)?
近年光伏產(chǎn)業(yè)因需求激增快速擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致多晶硅等環(huán)節(jié)產(chǎn)能過剩、價(jià)格下跌。2025年硅片、電池價(jià)格企穩(wěn)，央企組件采購(gòu)及中標(biāo)價(jià)趨穩(wěn)，供需正重新尋找平衡。全球能源轉(zhuǎn)型加速，新興市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，疊加技術(shù)進(jìn)步降本提效，2025年全球及中國(guó)光伏新增裝機(jī)有望保持高位，但需警惕產(chǎn)能反彈與貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
金屬材料貫穿產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵支撐?
多晶硅生產(chǎn)?：硅料提純依賴耐高溫、耐腐蝕金屬設(shè)備如不銹鋼、鎳基合金反應(yīng)爐，保障高溫高壓強(qiáng)腐蝕環(huán)境下的穩(wěn)定運(yùn)行。
?組件制造?：鋁合金邊框因輕量、高強(qiáng)度、耐腐蝕，成組件機(jī)械支撐與密封首選，保護(hù)電池片并延長(zhǎng)壽命。
?電站建設(shè)?：陸地電站多用鍍鋅、鍍鋅鋁鎂鋼支架低成本、高強(qiáng)度的特性；水面電站因防腐需求，優(yōu)選不銹鋼、鋁型材。
?電池片生產(chǎn)?：銀漿是電極核心材料，直接影響光電轉(zhuǎn)換效率，但其高成本推動(dòng)企業(yè)研發(fā)新型導(dǎo)電材料替代。
政策規(guī)范與市場(chǎng)調(diào)整下，光伏產(chǎn)業(yè)正走出產(chǎn)能過剩陰霾；金屬材料作為產(chǎn)業(yè)鏈基石，其性能升級(jí)將持續(xù)支撐行業(yè)發(fā)展。

（注：本文為原創(chuàng)分析，核心觀點(diǎn)基于公開信息及市場(chǎng)推導(dǎo)，以上觀點(diǎn)僅供參考，不做為入市依據(jù) ）長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)