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什么是廢鋁?
廢鋁是回收鋁的一種俗稱,也是再生鋁的主要原料。
廣義的廢鋁主要分為兩類,一種是新廢鋁,一種是舊廢鋁。
新廢鋁是指下游鋁材加工企業(yè)以及鑄造企業(yè)在生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的工藝廢料,或者說因為性能不合格而報廢的產(chǎn)品。新廢鋁產(chǎn)生后要么由生產(chǎn)企業(yè)回爐重造,要么被運到鋁電解廠換取所需要的鋁錠。需要注意的是,在做廢鋁統(tǒng)計時這類廢鋁由于難以統(tǒng)計而鮮有數(shù)據(jù),所以統(tǒng)計部門一般不將新廢鋁納入廢鋁的統(tǒng)計范圍。
舊廢鋁是指從社會上收購的廢鋁與廢鋁件,包括舊鋁門窗,報廢的汽車和機械中的鋁件,報廢電網(wǎng)中的鋁導(dǎo)體和鋁金屬件等。
狹義的廢鋁就是上文中所講的舊廢鋁,也是我們通常所說的廢舊鋁或廢雜鋁。它們中的大部分既可以直接運往下游鋁加工行業(yè)用于鋁型材或者鋁合金,也可以回到鑄鋁廠制造成鋁錠。
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廢鋁分類
廢鋁的價格每天都有波動,而且不同地區(qū)的廢鋁價格也不太相同。目前來說,廢鋁主要分為以下幾塊:
破碎熟鋁,破碎生鋁,合金鋁,機件生鋁,割膠鋁線等。
熟鋁與生鋁的區(qū)別在于熟鋁中鋁的含量約為98%,性質(zhì)比較柔軟,可以碾壓成各種形狀,抗腐蝕本領(lǐng)和硬度都有很大的優(yōu)越性。日常用的鋁鍋,鋁飯盒,鋁片,鋁線,鋁管,都是熟鋁做的。生鋁中鋁的含量一般在98%以下,雜質(zhì)比較多,并且比較脆硬。
截止7月23日的最新價格,湖北地區(qū)的破碎熟鋁不含稅價格為10650元/噸,破碎生鋁不含稅價格為11400元/噸,合金鋁不含稅價格為13500元/噸。河北的機件生鋁不含稅價格為9750元/噸。四川的割膠鋁線價格為12150元/噸。
從廢鋁回收率來看,廢鋁回收率最高的行業(yè)是建筑行業(yè)。在建筑物拆除過程中廢鋁的回收率高達98%,而汽車行業(yè)中的廢鋁回收率可以達到95%。重熔鋁箔的回收率為70%,鋁飲料罐的回收率比較低,一般只為63%。
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廢鋁進出口
我國是傳統(tǒng)的用鋁大國,自2000年鋁材產(chǎn)量突破200萬噸后,以后每年的鋁材產(chǎn)量都以幾何式速度增長。鋁的使用周期一般為20年,這么測算的話,到了2020以后我國再生鋁資源將會異常龐大。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù),可以發(fā)現(xiàn)我國的再生鋁產(chǎn)量進入二十世紀(jì)以后一直保持著高速增長的態(tài)勢。從最初的不足兩百萬噸一直到2017年的620萬噸,增長速率十分可觀。而且中國再生鋁產(chǎn)量在全球的占比也不斷地在提高,截至2017年,中國再生鋁產(chǎn)量占全球的比例已經(jīng)達到了38.6%,而且這個數(shù)字日后肯定還會繼續(xù)增長,可以看出中國在再生鋁資源上的優(yōu)勢以后將會越來越突出。
就進口廢鋁而言,中國進口廢鋁的數(shù)量一直保持在200萬噸左右,期間偶有下降。雖然中國再生鋁的產(chǎn)量不斷提高,但是來自于進口廢鋁的占比卻不斷下降,原因就是國內(nèi)廢鋁資源越來越豐富,未來這種趨勢應(yīng)該只會更加明顯。
美國一直以來都是對中國最大的廢鋁出口國,據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2017年中國進口廢鋁217萬噸,其中,自美國進口61.8萬噸,數(shù)量占比28.5%。從中國香港,澳大利亞和泰國的進口量都超過了20萬噸,2017年的進口量分別為36.2,26.7和25.9萬噸。
隨著中美貿(mào)易爭端的升級,中國從美國大量進口廢鋁的局面可能會得到一定的改變。海關(guān)宣布自2018年5月4日起對來自美國的廢物原料實施100%開箱、100%掏箱檢驗檢疫,對疑似熱固性廢塑料、含有粉狀物的金屬廢料、廢紙中夾雜難以識別的特種紙(硅油紙、浸蠟紙、熱敏紙、防潮紙等)夾帶疑似危險廢物的,實行100%實驗室檢測分析。各口岸嚴(yán)格按照國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、檢驗檢疫規(guī)程,實施嚴(yán)密監(jiān)管。從目前中美貿(mào)易談判的進展來看,未來政策趨緊的概率會比較大。這會直接導(dǎo)致進口廢鋁量縮減,從而影響再生鋁企業(yè)成本。
相對于進口廢鋁,中國出口廢鋁數(shù)量幾乎可以忽略不計,每月出口廢鋁常常在100噸以下,期間偶爾有超過100噸的月份。美國是全球最大的廢鋁出口國,2017年美國出口廢鋁152.5萬噸,金額達22.5億美元,約占全球廢鋁出口貿(mào)易總量的16%以上,而中國自美國的廢鋁進口量就占美國廢鋁出口總量的40.5%。
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廢鋁與原鋁的關(guān)系
廢鋁與原鋁理論上有兩層關(guān)系,一層是替代關(guān)系,一層是供應(yīng)關(guān)系。
替代關(guān)系表現(xiàn)在廢鋁和原鋁都可以用于生產(chǎn)鋁材和鋁合金。相對于原鋁來說,廢鋁與鋁合金錠之間能保持一個穩(wěn)定的價差。經(jīng)分析有如下幾個原因:
第一,廢鋁屬于廢舊資源,對于廢鋁的初始提供者來說 ,獲取這些廢鋁資源所需要的成本很低,這就導(dǎo)致廢鋁可降價空間非常大;
第二,廢鋁的供求關(guān)系目前表現(xiàn)為供給偏緊,這就導(dǎo)致廢鋁供應(yīng)商對廢鋁價格的控制比較強;
第三,廢鋁的下游行業(yè)相對比較單一,廢鋁主要被用于再生鋁企業(yè)生產(chǎn)鋁合金錠,除此之外基本沒有其他規(guī)?;挠猛?。
因此,根據(jù)廢鋁的成本特征,以及廢鋁行業(yè)與再生鋁行業(yè)之間的博弈關(guān)系,廢鋁供應(yīng)商為再生鋁企業(yè)提供了廢鋁與鋁合金錠之間穩(wěn)定的價差。
而鋁合金錠與原鋁之間的價差是不太穩(wěn)定的,經(jīng)分析也有如下幾個原因:
第一,原鋁的生產(chǎn)成本很高,稍不注意鋁價就會觸及生產(chǎn)成本。在電解鋁廠無利可圖的時候,它們就會選擇減產(chǎn)從而導(dǎo)致供給減少進而促使價格上升。原鋁的降價空間相對于廢鋁來說比較小,這就直接導(dǎo)致了鋁合金錠與原鋁的價差存在著不穩(wěn)定性;
第二,原鋁供給總體保持過剩,原鋁產(chǎn)商對于原鋁價格的控制能力相對較弱。
廢鋁也可以用于生產(chǎn)鋁錠,雖然精廢價差并不是十分穩(wěn)定,但是也呈現(xiàn)出較強的正向關(guān)系。如果原鋁價格較大,廢鋁供貨商就會捂盤惜售,從而帶動廢鋁價格上漲;當(dāng)原鋁價格較低時,廢鋁供貨商也會有意識的下調(diào)廢鋁價格使自己的產(chǎn)品更具有競爭力。
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再生鋁行業(yè)格局
我國再生鋁行業(yè)集中度并不是很高,大部分企業(yè)規(guī)模都比較小,據(jù)統(tǒng)計2014年我國再生鋁企業(yè)大概有1000多家,主要以民營企業(yè)為主,而且所生產(chǎn)出的產(chǎn)品同質(zhì)化比較高,所以競爭比較激烈,經(jīng)常會打價格戰(zhàn)。
不過后來隨著行業(yè)進一步規(guī)范以及競爭的加劇,部分不合規(guī)企業(yè)和小企業(yè)都被淘汰,市場集中度得到了一定提升。2013年7月,工信部發(fā)布《鋁行業(yè)規(guī)范條件》,規(guī)定新建再生鋁項目,規(guī)模應(yīng)在10萬噸/年以上,現(xiàn)有再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模不小于5萬噸/年,并對再生鋁企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保措施、能耗和資源消耗等方面做出規(guī)定。截至目前,工信部共公布了三批符合《鋁行業(yè)規(guī)范條件》的再生鋁企業(yè),共計29家,總產(chǎn)能達到362.5萬噸,目前行業(yè)單廠最大產(chǎn)能為38萬噸/年,產(chǎn)能達到年產(chǎn)10萬噸的企業(yè)約30家,產(chǎn)能超過年產(chǎn)30萬噸的有6家。下圖就是再生鋁行業(yè)當(dāng)中的幾家龍頭企業(yè)。