宏觀面:
美國(guó)4月份工廠訂單增長(zhǎng)0.7%,與3月份修正后的增幅持平,高于預(yù)期的增長(zhǎng)0.6%,連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)。運(yùn)輸設(shè)備訂單增長(zhǎng)了1.1%,除運(yùn)輸設(shè)備外訂單增長(zhǎng)了0.7%。制造業(yè)占美國(guó)經(jīng)濟(jì)的10.4%;(利多)
2024年1-5月,東風(fēng)汽車新能源汽車銷量29.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)118.1%;5月新能源汽車銷量6.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)78.8%。2024年1-5月,東風(fēng)汽車自主品牌汽車銷量54.5萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)45.5%;5月自主品牌汽車銷量9.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)40.8%。(利多)
日本央行最快可能在下周的政策會(huì)議上討論減少購(gòu)債規(guī)模的問題。日本央行官員可能會(huì)考慮是否有適當(dāng)時(shí)機(jī)放慢當(dāng)前每月約6萬(wàn)億日元(合384億美元)的購(gòu)債步伐,以及是否需要提供更多有關(guān)未來(lái)前景的細(xì)節(jié),以提高可預(yù)測(cè)性。該銀行將于6月14日結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議;(利空)
銅:跳空低開,關(guān)注80000支撐情況
消息面:據(jù)外電6月4日消息,印尼財(cái)政部周二發(fā)布的一項(xiàng)規(guī)定顯示,印尼將對(duì)銅精礦出口征收7.5%的出口稅,即刻生效,該規(guī)定同樣適用于目前豁免出口禁令的兩家礦業(yè)公司。印尼自2023年6月以來(lái)一直禁止原銅出口,但當(dāng)局允許印尼自由港(Freeport Indonesia)和安曼礦業(yè)(Amman Mineral Internasional)兩家公司繼續(xù)出口,直到2024年底,以給它們更多時(shí)間完成銅冶煉廠建設(shè)。印尼自由港和安曼的最后一份出口許可證有效期至5月31日。對(duì)于兩公司1月至5月的貨物,政府根據(jù)冶煉廠的建設(shè)進(jìn)度征收7.5%-15%不等的稅;
外媒6月3日消息,南非多元化礦業(yè)公司African Rainbow Minerals(ARM)已獲得Surge Copper 15% 的戰(zhàn)略股權(quán),Surge Copper是一家多倫多證券交易所風(fēng)險(xiǎn)交易公司,正在加拿大不列顛哥倫比亞省推進(jìn)一個(gè)新興的關(guān)鍵金屬區(qū)。Surge 擁有新興Berg項(xiàng)目和較長(zhǎng)期Ootsa資產(chǎn)的 100% 股權(quán),該項(xiàng)目擁有斑巖銅、鉬、金和 銀礦藏。ARM的390萬(wàn)加元投資是Surge已完成的500萬(wàn)加元融資計(jì)劃中最大的組成部分;
6月4日,上期所銅(包括國(guó)際銅)倉(cāng)單增加3055噸至276713噸;LME銅庫(kù)存增加2950噸至118950噸。長(zhǎng)江有色銅業(yè)訊(copper.ccmn.cn/)現(xiàn)貨銅報(bào)價(jià)82090,上漲380,貼水滬銅07合約260。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨銅價(jià)格下跌1200元/噸。
技術(shù)面:07合約周二夜盤跳空低開,80000附近小幅震蕩,最低至80320,收于80500,小幅減倉(cāng)746手,成交放量;加權(quán)合約跳空低開于40日均線附近,震蕩走弱,最低至80557,收于80675,減倉(cāng)1881手,成交放量,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),下行動(dòng)能仍存,但是否能進(jìn)一步下破80000仍需觀察。
總結(jié):宏觀情緒轉(zhuǎn)弱,歐美制造業(yè)復(fù)蘇乏力;供給面,伴隨銅價(jià)高企,開發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,電解銅偏高位的庫(kù)存仍壓制上行空間;需求面,銅價(jià)大幅回落后,下游采購(gòu)心態(tài)稍有恢復(fù),但訂單增量有限;倫銅下破10000整數(shù)關(guān)口,下行趨勢(shì)值得關(guān)注;短期80000-88000偏弱整理,今日關(guān)注80000支撐情況。
鋅:動(dòng)能再起,關(guān)注24000支撐情況
消息面:6月4日,上期所鋅庫(kù)存減少974噸至90052噸;LME鋅庫(kù)存減少1325噸至254600噸。長(zhǎng)江有色鋅業(yè)訊(zn.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鋅報(bào)價(jià)24410,漲60,貼水滬鋅07合約65。
技術(shù)面:07合約周二夜盤跳空低開于20日均線下方,最低至24030,收于24160,減倉(cāng)2024手,成交放量;加權(quán)合約跳空低開于20日均線下方,小幅反彈至24282后偏弱整理,最低至24054,增倉(cāng)1322手,成交放量,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),下行動(dòng)能仍存,下破24000概率增加,今日關(guān)注24000支撐情況。
總結(jié):宏觀面樂觀情緒消退疊加歐美制造業(yè)復(fù)蘇乏力,情緒偏弱;供給面,鋅礦供應(yīng)維持偏緊,TC加工費(fèi)持續(xù)下降格局未改;需求面,鋅價(jià)持續(xù)高位影響下,企業(yè)訂單偏少,開工率有所下滑,部分鍍鋅企業(yè)受到環(huán)保督察影響,產(chǎn)能有所下降;國(guó)內(nèi)消費(fèi)總體不及預(yù)期。短期24000-25000高位偏弱整理,周二夜盤下破20日均線,動(dòng)能或有增加,日內(nèi)關(guān)注資金動(dòng)向以及24000支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鋅價(jià)格下跌300元/噸。
鋁:高位窄幅整理,注意盤中波動(dòng)率變化
消息面:日豐股份6月4日晚間公告,近日,公司收到中國(guó)中車股份有限公司全資子公司中車山東風(fēng)電有限公司(簡(jiǎn)稱“中車山東風(fēng)電”)的中標(biāo)信息,被確認(rèn)為風(fēng)電設(shè)備電纜組件-鋁合金電纜的第一中標(biāo)供應(yīng)商。該訂單屬于公司首次在風(fēng)電領(lǐng)域與央企進(jìn)行的業(yè)務(wù)合作,對(duì)公司2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響,但隨著后續(xù)雙方進(jìn)一步深入合作,將為公司未來(lái)風(fēng)電電纜業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響;
6月4日,上期所鋁庫(kù)存減少450噸至148049噸;LME鋁庫(kù)存減少3250噸至1109900噸。長(zhǎng)江有色鋁業(yè)訊(alu.ccmn.cn)現(xiàn)貨鋁報(bào)價(jià)21190,漲100,貼水滬鋁07合約180。
技術(shù)面:07合約周二夜盤跳空低開窄幅震蕩,最低至21220,減倉(cāng)2948手,成交縮量;加權(quán)合約跳空低開,暫于10日均線上方企穩(wěn),減倉(cāng)2321手,成交縮量,MACD紅柱暫時(shí)變短,高位縮量窄幅震蕩,關(guān)注波動(dòng)率增加,短期21000-22000偏弱整理,今日關(guān)注資金動(dòng)向及21000附近走勢(shì)。
總結(jié):宏觀情緒轉(zhuǎn)弱,有色板塊多頭大幅減倉(cāng)帶動(dòng)整個(gè)盤面回落;供給端,節(jié)能降碳方案抬升電解鋁成本,中長(zhǎng)期或較少鋁錠供給,但短期緊平衡格局未變;需求端,偏高庫(kù)存去庫(kù)速度偏弱,伴隨鋁價(jià)高位稍有回落,下游訂單略有增加,鋁棒加工費(fèi)有所反彈。短期21000-22000偏弱震蕩,短期關(guān)注21000-21200支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鋁價(jià)格下跌200元/噸。
鉛:沉默中的爆發(fā)隨時(shí)到來(lái),18500是關(guān)鍵
消息面: 6月4日,上期所鉛庫(kù)存增加2662噸至55615噸;LME鉛庫(kù)存減少1700噸至181950噸。長(zhǎng)江有色鉛業(yè)訊(pb.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鉛報(bào)價(jià)19050,漲125,貼水滬鉛07合約20。
技術(shù)面:07合約周二夜盤跳空低開低走,最低至18770,減倉(cāng)1684手,成交量穩(wěn)定;加權(quán)合約跳空低開下挫100點(diǎn),最低至18746,收于18751,成交量穩(wěn)定,增倉(cāng)2593手,MACD高位綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),波動(dòng)率有上升跡象,日內(nèi)關(guān)注18500支撐情況,短期18000-19000偏弱震蕩。
總結(jié):宏觀面情緒走弱,有色板塊此輪上漲領(lǐng)頭羊銅持續(xù)下挫,倫銅下破10000關(guān)口,滬鉛多頭獨(dú)木難支;供給端,廢電瓶供需矛盾未改,鉛精礦供應(yīng)緊張,原料成本存在支撐;需求端,鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存水位偏高,淡季來(lái)臨去庫(kù)承壓;高位持續(xù)增倉(cāng)的量能蓄勢(shì)待發(fā),短期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,今日關(guān)注波動(dòng)率上升下沖18500的可能性。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨鉛價(jià)格下跌300元/噸。
錫:減倉(cāng)回落,或?qū)?60000支撐
消息面:Atlantic Tin宣布與非洲礦業(yè)運(yùn)營(yíng)商Managem S.A.達(dá)成收購(gòu)協(xié)議,將收購(gòu)該公司摩洛哥El Hammam礦及一項(xiàng)開采許可證,許可證(區(qū)域)與Atlantic Tin的Achmmach和Bou el Jaj許可證(區(qū)域)相鄰;
6月4日,上期所錫庫(kù)存減少303噸至16788噸;LME錫庫(kù)存持平。長(zhǎng)江有色錫業(yè)訊(sn.ccmn.cn)現(xiàn)貨錫報(bào)價(jià)267750,較前日跌3750,貼水滬錫07合約340。
技術(shù)面:07合約周二夜盤跳空低開低走,減倉(cāng)放量下行最低至262360,收于263700;加權(quán)合約跳空低開于40日均線附近,小幅反彈1100后持續(xù)回落至262915,收于264165,減倉(cāng)1793手,量能有所增加,MACD綠柱暫時(shí)變長(zhǎng),下行動(dòng)能仍存,短期260000-280000偏弱震蕩。
總結(jié):宏觀利多情緒逐步消化,有色板塊整體大幅減倉(cāng)回落帶動(dòng)錫價(jià)走弱;供給端偏緊格局未變,進(jìn)口緬甸礦仍難恢復(fù)常態(tài);需求端隨錫價(jià)回落,下游采購(gòu)情緒或偏觀望,半導(dǎo)體、電腦、手機(jī)銷量持續(xù)性仍需關(guān)注;基本面穩(wěn)定的情況下,多頭資金主導(dǎo)盤面,且受宏觀面影響較大,后市關(guān)注資金動(dòng)向;短期260000-280000偏弱震蕩,不排除下破260000可能。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨錫下跌3500元/噸。
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