一、供應(yīng)崩盤(pán):南非港口全面停擺,全球鋯礦貿(mào)易陷入癱瘓??
??南非罷工引發(fā)連鎖反應(yīng)??
南非工會(huì)宣布無(wú)限期罷工,德班港、理查茲灣港鋯礦出口完全中斷,全球鋯英砂單日供應(yīng)缺口飆升至5.5萬(wàn)噸(占全球產(chǎn)能32%)。英美資源集團(tuán)(Anglo American)證實(shí)其南非鋯礦庫(kù)存僅能維持7天。
??中國(guó)進(jìn)口量斷崖式下跌??
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,4月前9天中國(guó)鋯英砂進(jìn)口量?jī)H1.2萬(wàn)噸(同比-68%),主要港口庫(kù)存降至0.9萬(wàn)噸(歷史最低)。國(guó)內(nèi)貿(mào)易商緊急調(diào)價(jià),65%鋯英砂現(xiàn)貨報(bào)價(jià)單日跳漲至2.9萬(wàn)元/噸,較年初翻倍,部分廠商暫停長(zhǎng)協(xié)訂單履約。
??二、需求核爆:國(guó)家發(fā)改委加碼“新基建”,核電+新能源需求井噴??
??萬(wàn)億級(jí)基建計(jì)劃落地??
國(guó)家發(fā)改委4月9日發(fā)布《綠色能源基建加速計(jì)劃》,明確2025年新增核電裝機(jī)10GW、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)園12個(gè),直接拉動(dòng)鋯材需求超3.8萬(wàn)噸。中廣核緊急招標(biāo)500噸核級(jí)鋯合金管材(要求6月交付),現(xiàn)貨市場(chǎng)核級(jí)海綿鋯報(bào)價(jià)飆升至55萬(wàn)元/噸(單日+12%)。
??新能源巨頭“現(xiàn)金鎖貨”??
寧德時(shí)代、LG新能源聯(lián)合向龍佰集團(tuán)預(yù)付8億元,鎖定2025年Q3-Q4全部納米氧化鋯產(chǎn)能(約1800噸);日本東芝被曝以溢價(jià)35%的價(jià)格掃貨南非鋯英砂現(xiàn)貨,貿(mào)易商稱“市場(chǎng)已無(wú)理性報(bào)價(jià)”。
??三、政策突變:中國(guó)啟動(dòng)鋯戰(zhàn)略儲(chǔ)備,行業(yè)洗牌加速??
??國(guó)家物資儲(chǔ)備局介入??
4月9日,工信部聯(lián)合國(guó)家物資儲(chǔ)備局宣布,即日起收儲(chǔ)1萬(wàn)噸核級(jí)海綿鋯及5000噸高純氧化鋯,優(yōu)先保障軍工、航天及高端芯片制造。此舉導(dǎo)致市場(chǎng)流通量銳減,民營(yíng)中小企業(yè)被迫轉(zhuǎn)向黑市采購(gòu),低品位鋯礦價(jià)格單日暴漲20%。
??環(huán)保限產(chǎn)再升級(jí)??
河北、江西等省對(duì)非合規(guī)鋯冶煉廠實(shí)施“一刀切”停產(chǎn),預(yù)計(jì)影響硅酸鋯月產(chǎn)能4000噸,低端鋯產(chǎn)品價(jià)格單周跌幅擴(kuò)大至25%,行業(yè)兩極分化加劇。
??四、技術(shù)革命:國(guó)產(chǎn)第四代核級(jí)鋯材量產(chǎn),打破美日封鎖??
??國(guó)核鋯業(yè)顛覆性突破??
國(guó)核鋯業(yè)宣布全球首條第四代核電站用鋯合金包殼管(耐高溫1400℃)產(chǎn)線投產(chǎn),良品率達(dá)95%,直接替代美國(guó)西屋電氣同類產(chǎn)品。中核集團(tuán)已簽訂5年獨(dú)家采購(gòu)協(xié)議,價(jià)值超120億元,國(guó)產(chǎn)核級(jí)鋯材全球市占率預(yù)計(jì)突破50%。
??固態(tài)電池技術(shù)再突破??
比亞迪披露“鋯基硫化物固態(tài)電解質(zhì)”中試成功,能量密度超500Wh/kg,商業(yè)化進(jìn)程較原計(jì)劃提前1年。按單GWh需氧化鋯60噸測(cè)算,2026年全球固態(tài)電池用鋯量或達(dá)6萬(wàn)噸,較2025年翻3倍。
??五、價(jià)格預(yù)測(cè):恐慌性交易主導(dǎo),極端行情或持續(xù)??
??鋯英砂??:南非罷工無(wú)解,65%鋯英砂現(xiàn)貨價(jià)格或突破3.5萬(wàn)元/噸;
??核級(jí)鋯材??:軍工訂單擠占產(chǎn)能,核級(jí)海綿鋯月漲幅或超30%;
??風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警??:警惕南非政府宣布“礦業(yè)國(guó)有化”引發(fā)的全球反制,以及固態(tài)電池技術(shù)路線替代風(fēng)險(xiǎn)。
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