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妖“鎳”來襲,成未來十年最有前途的電池金屬!

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 特斯拉,作為全球新能源汽車的領(lǐng)導(dǎo)者,一舉一動(dòng)無不牽動(dòng)著其他車企和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的的神經(jīng)。

 特斯拉,作為全球新能源汽車的領(lǐng)導(dǎo)者,一舉一動(dòng)無不牽動(dòng)著其他車企和整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的的神經(jīng)。

  近期,外媒報(bào)道,特斯拉正在向加拿大礦業(yè)Giga Metals購買大量低碳鎳,用來滿足電池制造的需求。同時(shí),特斯拉正計(jì)劃在全球鎳礦基地-印尼爪哇中部巴塘地區(qū)建立工廠。再結(jié)合2020上半年的一則消息,特斯拉申請(qǐng)了一項(xiàng)單晶鎳鈷鋁電極專利,提高鎳的比例,可能會(huì)增加能量密度和電池壽命,采用這種新電極的電池將可以充電4000次,總續(xù)航里程有望超過100萬英里,大約160萬公里。

高鎳化電池是大趨勢(shì),特斯拉也不斷聚焦鎳資源,開始訂購原材料準(zhǔn)備量產(chǎn)。妖“鎳”再次來襲!

  鎳是一種銀白色金屬,具有良好延展性、磁性和耐腐蝕性,被譽(yù)為“鋼鐵工業(yè)的維生素”。

  在近代工業(yè)中,鎳主要用來生產(chǎn)不銹鋼,在 2019 年原生鎳消費(fèi)結(jié)構(gòu)中,80%鎳用于不銹鋼;而電池、電鍍和合金分別占比 9%、5%、4%,未來不銹鋼將會(huì)保持 3-5%穩(wěn)定增長,由于近年來新能源汽車行業(yè)的興起將拉動(dòng)電池對(duì)鎳的需求。UBS曾在報(bào)告中寫到當(dāng)新能源汽車市場(chǎng)占比達(dá)6%時(shí),鎳的需求達(dá)16.7萬噸;當(dāng)新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)10%,鎳的需求達(dá)40萬噸,可能將導(dǎo)致全球優(yōu)質(zhì)鎳供應(yīng)緊張。

全球鎳資源豐富,分布于世界各地,儲(chǔ)量整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù),全球鎳資源儲(chǔ)量 8900萬噸,其中澳大利亞為鎳資源最豐富的國家,占比 22.5%;其次是巴西 12.4%、俄羅斯 7.8%、古巴 6.2%、中國 3.1%等,前五大國家的鎳儲(chǔ)量占比共達(dá) 51.9%,鎳資源儲(chǔ)量分布相對(duì)集中。

  鎳礦主要以紅土鎳礦和硫化鎳礦兩種形式存在。

  紅土鎳礦主要分布在赤道線南北30度以內(nèi)的熱帶國家,主要有東南亞的印尼和菲律賓、美洲的古巴和巴西、新喀等;紅土鎳礦資源豐富,開采成本較低,但冶煉成本較高,如濕法冶煉工藝技術(shù)復(fù)雜;

  硫化鎳礦主要分布在加拿大、澳大利亞、俄羅斯、中國等地,該礦產(chǎn)冶煉工藝成熟,副產(chǎn)品較多,但采礦成本較高。

  初期,硫化鎳礦產(chǎn)量占全球的主導(dǎo)地位,紅土鎳礦的供給數(shù)量較少,但隨著2007 年以后工業(yè)中發(fā)明了使用鎳鐵替代電解鎳生產(chǎn)不銹鋼的工藝,開采成本低的紅土鎳礦應(yīng)用隨之興起,2019 年紅土鎳礦產(chǎn)量占比擴(kuò)大至64%,且仍在提升,硫化鎳礦占比縮小至了36%。

  印尼和菲律賓的紅土鎳礦產(chǎn)量位居全球第一和第二名,逐漸成為全球“紅土鎳礦”競(jìng)逐者的“戰(zhàn)場(chǎng)”。

  中國鎳的儲(chǔ)量較少,僅占全球儲(chǔ)量的3%,主要分布在甘肅省,國內(nèi)鎳礦多以硫化鎳為主,多用于生產(chǎn)純鎳。由于國內(nèi)資源有限,我國鎳礦資源進(jìn)口基本來自菲律賓和印尼。

  未來十年鎳將是最有前途的電池金屬。比較鎳鋰鈷,鈷是單車用量變少,但電動(dòng)車規(guī)模在增長,鈷整體用量穩(wěn)中有升;鋰是單車用量不變,單向受益于電動(dòng)車規(guī)模增長而整體用量快速增長;而鎳是雙重受益于單車用量增加和電動(dòng)車規(guī)模增長。

  近年來全球鎳市場(chǎng)供不應(yīng)求,鎳價(jià)有望打破十年下跌趨勢(shì)。源于新能源電動(dòng)汽車行業(yè)的快速興起,提升電池用鎳空間,預(yù)計(jì)2021-2023 年鎳供需平衡仍為負(fù)值,供需缺口增大,鎳價(jià)有望重回上行態(tài)勢(shì)。

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