在近日中美元首通話后，美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣布中國(guó)已同意恢復(fù)對(duì)美出口稀土礦物及相關(guān)磁體，為自4月起因中國(guó)管制措施陷入動(dòng)蕩的全球供應(yīng)鏈注入一劑強(qiáng)心針。此次政策調(diào)整雖暫時(shí)緩解了美國(guó)汽車制造業(yè)的燃眉之急，但稀土作為戰(zhàn)略資源的博弈遠(yuǎn)未終結(jié)，全球產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷深層變革。

臨時(shí)許可難解長(zhǎng)期依賴癥結(jié)

據(jù)中國(guó)商務(wù)部消息，此次向美國(guó)通用、福特及斯特蘭蒂斯三大車企發(fā)放的稀土臨時(shí)出口許可有效期最長(zhǎng)6個(gè)月，但出口量及品類仍受嚴(yán)格限制。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)83.7%的稀土進(jìn)口依賴中國(guó)，重稀土依存度更高達(dá)97%，其中35%用于軍工領(lǐng)域。盡管臨時(shí)許可使福特Explorer SUV等車型得以復(fù)產(chǎn)，但美國(guó)汽車政策委員會(huì)測(cè)算，若稀土斷供超30天，全美汽車業(yè)日均損失將達(dá)2.3億美元。

此次管制松動(dòng)被視為中美經(jīng)貿(mào)磋商的階段性妥協(xié)。5月中旬日內(nèi)瓦會(huì)談后，雙方同意在90天內(nèi)下調(diào)115%關(guān)稅，但中國(guó)在稀土出口問(wèn)題上始終保持戰(zhàn)略定力——既未全面解除管制，又通過(guò)合規(guī)審查機(jī)制維持基本供應(yīng)。這種“精準(zhǔn)管控”策略，既避免貿(mào)易戰(zhàn)全面升級(jí)，又確保中國(guó)在全球稀土市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。

全球供應(yīng)鏈多極化加速推進(jìn)

中國(guó)稀土出口管制直接推動(dòng)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)。澳大利亞Lynas公司2024年供應(yīng)全球12%稀土，其馬來(lái)西亞加工廠成為美歐重要替代來(lái)源；加拿大與巴西的新礦項(xiàng)目亦加速開發(fā)。歐盟《關(guān)鍵原材料法案》設(shè)定2030年稀土自給率20%目標(biāo)，但面臨資源開發(fā)周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈斷層等挑戰(zhàn)。德國(guó)VAC公司雖能生產(chǎn)高端磁體，但其90%鐠釹金屬仍依賴中國(guó)進(jìn)口。

技術(shù)壁壘成為供應(yīng)鏈多元化的核心障礙。中國(guó)掌控全球92.3%稀土分離產(chǎn)能及86%深加工專利，贛州稀土集團(tuán)研發(fā)的“聯(lián)動(dòng)萃取工藝”使回收率達(dá)98%，而美國(guó)芒廷帕斯礦環(huán)保成本較中國(guó)高4倍。這種技術(shù)代差導(dǎo)致美歐高端磁材產(chǎn)業(yè)深度依賴中國(guó)，歐盟《關(guān)鍵礦物質(zhì)法案》坦言，其重稀土進(jìn)口完全依賴中國(guó)云南騰沖冶煉通道。

地緣博弈催生規(guī)則重塑

稀土之爭(zhēng)已超越貿(mào)易層面，演變?yōu)榧夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則制定權(quán)的較量。中國(guó)2023年發(fā)布的《稀土產(chǎn)品追溯管理規(guī)范》構(gòu)建區(qū)塊鏈追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從礦山到終端的全生命周期管理，并援引WTO安全例外條款，將資源管控納入國(guó)際貿(mào)易規(guī)則框架。美國(guó)則通過(guò)《國(guó)防授權(quán)法案》規(guī)定2026年前敏感國(guó)防系統(tǒng)禁用中國(guó)稀土，同時(shí)撥款12億美元建立戰(zhàn)略儲(chǔ)備。

新興技術(shù)路徑或打破現(xiàn)有格局。美國(guó)ARPA-E資助的“REACT”項(xiàng)目探索電子廢料提稀土，目標(biāo)將回收成本降至采礦成本60%；中科院研發(fā)的“無(wú)稀土永磁材料”已進(jìn)入中試階段，若量產(chǎn)將顛覆傳統(tǒng)供應(yīng)鏈。國(guó)際能源署測(cè)算，若實(shí)現(xiàn)技術(shù)專利交叉授權(quán)，全球供應(yīng)鏈成本可降28%，碳排放減少41%。

未來(lái)：從“資源控制”到“規(guī)則主導(dǎo)”

短期來(lái)看，中國(guó)稀土出口管制松動(dòng)將緩解全球供應(yīng)短缺，但臨時(shí)許可機(jī)制與數(shù)量限制意味著美國(guó)軍工等關(guān)鍵領(lǐng)域仍面臨風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期而言，這場(chǎng)博弈正推動(dòng)全球稀土產(chǎn)業(yè)向“技術(shù)驅(qū)動(dòng)、規(guī)則主導(dǎo)”的新階段演進(jìn)。中國(guó)通過(guò)“資源+技術(shù)+標(biāo)準(zhǔn)”三維布局，從單純供應(yīng)者轉(zhuǎn)型為規(guī)則制定者；美歐則在加速本土化同時(shí)，試圖通過(guò)技術(shù)替代與制度創(chuàng)新重構(gòu)博弈邏輯。

在這場(chǎng)沒有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中，稀土已從“工業(yè)維生素”升維為戰(zhàn)略籌碼，其價(jià)格波動(dòng)與供應(yīng)鏈調(diào)整將持續(xù)牽動(dòng)全球制造業(yè)神經(jīng)。

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