一、今日焦點:澳洲礦山事故引發(fā)全球鋯英砂供應(yīng)恐慌
?突發(fā)性事件沖擊
據(jù)外媒報道,全球最大鋯礦生產(chǎn)商ILUKA位于澳大利亞的Eneabba礦區(qū)于4月2日發(fā)生礦井滲水事故,導(dǎo)致產(chǎn)能暫停(占全球鋯英砂供應(yīng)量約12%)。受此影響,國際鋯英砂期貨價格單日暴漲8.2%,創(chuàng)2024年以來最大漲幅。
?國內(nèi)庫存預(yù)警
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2025年1-3月中國鋯英砂進口量同比下滑18.7%(總量約42.3萬噸),部分港口現(xiàn)貨庫存已降至5年新低(廣東湛江港庫存僅2.1萬噸)。市場預(yù)期,若ILUKA停產(chǎn)周期超1個月,國內(nèi)65%鋯英砂價格或突破2萬元/噸。
?二、技術(shù)突破:固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化加速,氧化鋯需求翻倍增長
?頭部企業(yè)動態(tài)
寧德時代于4月3日宣布,其全固態(tài)電池量產(chǎn)線(氧化物電解質(zhì)技術(shù)路線)將于2026年投產(chǎn),單GWh電池氧化鋯用量提升至40噸。受此消息刺激,氧化鋯概念股集體上漲,龍佰集團(002601)盤中漲幅超7%。
?需求測算
行業(yè)機構(gòu)預(yù)測,2025年全球固態(tài)電池用氧化鋯需求將達3.5萬噸(同比+240%),2030年或突破20萬噸。目前高端納米氧化鋯價格已漲至12.8-14.5萬元/噸,較年初上漲22%。
?三、政策驅(qū)動:中國核電項目密集獲批,核級鋯材國產(chǎn)替代提速
?核電重啟信號
國家能源局4月3日批復(fù)遼寧徐大堡、浙江三門二期等4個核電機組,總投資超800億元。按照單臺機組需核級鋯合金管材80-100噸測算,2025年國內(nèi)核電鋯材需求將突破600噸。
?國產(chǎn)化突破
東方鋯業(yè)(002167)宣布完成第三代核級海綿鋯工藝驗證(純度達99.95%),打破美國ATI壟斷。公司股價今日收漲5.3%,主力資金凈流入超1.2億元。
?四、價格走勢預(yù)測:短期跳漲壓力激增,關(guān)注替代品風(fēng)險
?鋯英砂:ILUKA停產(chǎn)事件發(fā)酵,疊加港口庫存告急,預(yù)計未來一周65%鋯英砂現(xiàn)貨價格或快速上漲至1.9-2.1萬元/噸。
?核級鋯材:軍工訂單集中交付期臨近,價格或再漲3%-5%。
?風(fēng)險提示:需警惕鈦酸鋰、硅碳負極等固態(tài)電池替代材料技術(shù)路線變化對氧化鋯需求的沖擊。
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